Raportul general, filtre și export Excel
Raport general arată timpul înregistrat pe proiecte, pentru perioada și filtrele alese. Îl văd administratorii Papervee Proiecte și managerii de proiect. Poți grupa rezultatele, salva raportul și exporta datele în Excel.
Ce vezi, în funcție de rolul tău
- Administratorii Proiecte văd toate intrările, plus valoarea, costul de manoperă și profitul.
- Managerii de proiect văd doar intrările de pe proiectele pe care le gestionează, fără sume de bani.
Raportul general nu include proiectele și clienții arhivați.
Deschide raportul
- Navighează la Proiecte → Rapoarte.
- Deschide Sumar rapoarte. Pagina se numește Raport general.
Pagina are și un ghid interactiv. În antet ai butoanele Rapoarte salvate, Salvează raport, Exportă și Adaugă timp.
Alege perioada
- Folosește săgețile din dreptul perioadei ca să muți intervalul înainte sau înapoi, cu aceeași lungime.
- Apasă Alege perioada ca să alegi un interval gata făcut sau unul personalizat. Variantele sunt Astăzi, Ieri, Săptămâna aceasta, Săptămâna trecută, Luna aceasta, Luna trecută, Ultimele 30 de zile, Ultimele 60 de zile, Ultimele 90 de zile și Anul acesta.
Implicit, raportul afișează ultimele 30 de zile.
Filtrează
Filtrele sunt etichete deasupra raportului: Grupuri, Persoane, Clienți, Proiecte, ID intern și starea de facturare (Facturabil și nefacturabil, Doar facturabil, Doar nefacturabil). Fiecare filtru se aplică imediat. Un filtru activ arată numărul de elemente alese. Cu Resetează le scoți pe toate.
- Dacă alegi un client, sunt incluse toate proiectele lui. Raportul îți arată o notă în acest sens.
- La Persoane, administratorii văd toți angajații cu acces în Papervee Proiecte. Managerii de proiect văd membrii proiectelor pe care le gestionează.
Totaluri și grafic
- Timp total – timpul din perioada filtrată, cu numărul de intrări și al persoanelor, și cât din el este facturabil.
- Pentru administratori apar și Valoare, Cost manoperă și Profit, cu marja ca procent din valoare.
- Graficul Timp înregistrat arată orele pe zile. Pe perioade lungi, coloanele sunt pe săptămâni (O coloană pe săptămână) sau pe luni (O coloană pe lună).
- Administratorii pot comuta graficul între Ore și Valoare. Dacă înregistrările din perioadă au valori în monede diferite, graficul valorilor nu se poate afișa.
Rezultate
În secțiunea Rezultate, alege cum se grupează timpul din Grupează după: Proiect, Persoană, Client, ID intern sau Activitate. Cu Extinde tot și Restrânge tot deschizi sau închizi toate grupurile.
Fiecare rând de grup arată Timp. Administratorii văd și Valoarea orelor, Cost manoperă estimat și Profit. Dacă deschizi un grup, vezi intrările lui: data, intervalul, descrierea (sau Fără descriere) și împărțirea pe activități. Timpul care nu a fost împărțit pe activități apare ca Nealocat. La final este rândul Total.
La costul de manoperă al unei intrări, fereastra Detalii cost manoperă arată cum a fost calculat. Vezi Costul de manoperă.
Modifică sau șterge o intrare
Din meniul ⋯ Acțiuni intrare de pe un rând, alegi Editează sau Șterge. Pot face asta administratorii Proiecte și managerii proiectului intrării.
Exportă în Excel
- Apasă Exportă.
- În fereastra Export raport XLS, alege coloanele din lista Coloane exportabile:. Trebuie să alegi cel puțin una.
- Apasă Export.
Fișierul Excel se descarcă direct. Nu trece prin Centrul de exporturi. Conține și totalurile: durata facturabilă, nefacturabilă și totală, în ore și ca durată. Administratorii primesc și totalurile pentru valoare, cost de manoperă, profit și orele fără cost calculat.
Coloanele disponibile sunt: Nr. Crt., Nume, Email/Nume utilizator, Client, Proiect, ID intern, Sub-proiect, Activități, Descriere, Dată, Oră început, Oră încheiere, Durată, Durată MS și Facturabil. Administratorii au în plus Valoarea orelor și Monedă (alese implicit), plus, opțional, Cost manoperă estimat, Monedă cost, Profit și orele pe categorii: Ore normale, Ore peste normă (L-V), Ore sărbători legale, Ore weekend în normă, Ore weekend peste normă și Ore noapte.
Adaugă timp pentru colegi
Butonul Adaugă timp din antet este descris în Adăugarea timpului pentru alți colegi.
Bine de știut
- Rapoartele salvate păstrează perioada, filtrele și gruparea. Vezi Rapoarte salvate.
- Pentru o analiză financiară mai amplă, administratorii folosesc Analiza financiară a proiectelor.
