Crearea și gestionarea proiectelor
Proiectul este nivelul pe care se înregistrează timpul. Administratorii Papervee Proiecte creează proiectele, le modifică, le duplică, le arhivează sau le șterg. Managerii de proiect văd în listă doar proiectele pe care le gestionează.
Lista de proiecte
Navighează la Proiecte → Proiecte. Pagina conține:
- taburile Active și Arhivate, cu numărul de proiecte;
- câmpul Caută proiect, care caută în nume, ID intern și numele clientului;
- filtrul de client (Toți clienții), care include și Fără client;
- comutatorul de afișare Listă sau Grupat pe statusuri. Alegerea ta se reține în browser;
- butonul ⚙ Administrează statusurile, descris în Statusurile proiectelor și sub-proiectelor;
- tabelul cu proiectele: numele (cu eticheta Privat, clientul și ID-ul intern), Status, membrii echipei, Facturare (tarif orar, taxa fixă sau Nefacturabil) și Recurență.
În afișarea Grupat pe statusuri, proiectele sunt în grupuri după status. Pe tabul Active, poți trage un proiect dintr-un grup în altul ca să îi schimbi statusul.
Creează un proiect
- Navighează la Proiecte → Proiecte.
- Apasă Adaugă proiect.
- Completează:
- Nume – obligatoriu.
- ID intern proiect – opțional. Dacă îl completezi, trebuie să fie unic.
- Culoare – apasă pătratul colorat de lângă ID intern proiect, apoi alege una dintre culorile propuse sau introdu un Cod hex.
- Client – opțional (Fără client).
- Proiect privat – comutatorul este pornit implicit. Un proiect privat îl văd și pot înregistra timp pe el doar membrii adăugați.
- Dacă proiectul este facturabil, pornește Facturabil și alege tipul de facturare:
- Tarif orar – completează Tarif orar.
- Taxă fixă – completează Taxă fixă.
- Alege Monedă, obligatorie.
- Dacă proiectul se repetă, pornește Proiect recurent. Alege Perioadă (Lunar sau Săptămânal) și Data de început.
- Apasă Adaugă proiect.
Proiectul nou primește statusul Deschis.
Modifică un proiect
- Apasă ⋯ Acțiuni proiect pe rândul proiectului și alege Editează. Poți apăsa și Editează în antetul paginii proiectului.
- În fereastra Modifică proiect, schimbă câmpurile.
- Apasă Salvează.
- Moneda nu se mai poate schimba după ce s-a înregistrat timp pe proiect.
- Dacă schimbi tariful orar, aplicația te întreabă ce timp să recalculeze: Timpul înregistrat de acum înainte sau Tot timpul de pe acest proiect. Membrii cu tarif propriu pe proiect îl păstrează.
- Un proiect arhivat nu poate fi modificat.
Duplică un proiect
- Apasă ⋯ Acțiuni proiect pe rândul proiectului.
- Alege opțiunea de duplicare, a doua din meniu, după Editează.
- Completează Nume, ID intern proiect, culoarea și Client.
- Apasă butonul de confirmare al ferestrei.
Noul proiect preia vizibilitatea, recurența, facturarea, echipa (cu tarife, costuri și drepturi de manager), sub-proiectele (cu estimările) și activitățile asociate. Nu preia timpul înregistrat. Proiectul și toate sub-proiectele lui pornesc cu statusul Deschis. Un proiect arhivat nu poate fi duplicat.
Arhivează sau dezarhivează un proiect
- Arhivează – mută proiectul în tabul Arhivate. Cronometrele pornite pe el se opresc, iar tot timpul înregistrat se păstrează.
- Dezarhivează – mută proiectul înapoi în Active. Opțiunea apare în tabul Arhivate și nu este disponibilă cât timp clientul proiectului este arhivat.
Aplicația cere confirmarea în ambele cazuri.
Șterge un proiect
- Apasă ⋯ Acțiuni proiect → Șterge.
- Confirmă.
Dacă ai activat Timp pe proiect în timp înregistrat, se șterg și intrările de pontaj create automat din timpul proiectului. Sesiunile de pontaj care au fost legate de proiect rămân, dar fără legătura cu el.
Bine de știut
- Un proiect arhivat nu apare în listele de alegere pentru înregistrarea timpului, dar apare în rapoartele salvate. Nu apare în Raport general și în Analiză financiară.
- Starea Activ sau Arhivat este independentă de status.
- Proiectul poate fi schimbat și din pagina lui. Vezi Pagina unui proiect.
