Gestionarea clienților
Clienții sunt companiile pentru care lucrezi. Îi creezi o dată, apoi îi alegi pe proiecte. Pagina Clienți este disponibilă administratorilor Papervee Proiecte, adică angajaților cu rolul Administrator în modul. Owner-ul este întotdeauna administrator.
Clientul este opțional pe un proiect. Un proiect fără client apare sub Fără client.
Pagina Clienți
Navighează la Proiecte → Clienți. Pagina afișează:
- taburile Activi și Arhivați;
- câmpul Caută după nume, CUI, contact, care caută în nume, brand, CIF, persoana de contact, e-mail și telefon;
- tabelul cu coloanele Client (nume, brand și CIF), Contact (persoana și e-mailul), Telefon și Proiecte (numărul de proiecte al clientului);
- la final, numărul total de clienți.
Dacă faci clic pe un rând, se deschide un panou lateral cu detaliile clientului: Identificare (CIF/CNP, număr registrul comerțului, cod client, dacă este plătitor de TVA), Contact, Bancă (IBAN, cu butonul Copiază IBAN) și Proiecte. Din panou poți apăsa Editează. Îl închizi cu Închide detaliile.
Adaugă un client
- Navighează la Proiecte → Clienți.
- Apasă Adaugă client.
- Completează:
- Nume client – obligatoriu. Nu poți avea doi clienți cu același nume.
- Brand client – opțional.
- CIF/CNP – obligatoriu. Trebuie să fie unic printre toți clienții, activi sau arhivați. La comparație se ignoră spațiile, punctele, cratimele și prefixul „RO”.
- Număr registrul comerțului – opțional.
- Cod client – opțional.
- Plătitor TVA – comutator, pornit dacă este cazul.
- În secțiunea Contact, completează Persoană de contact, Telefon și Email. Telefonul și e-mailul sunt verificate ca format.
- În secțiunea Adresă și bancă, opțională, completează Adresă client, Localitate, Județ, Țară, Cod IBAN și Bancă.
- Apasă Adaugă client.
Modifică un client
- Pe rândul clientului, apasă ⋯ și alege Editează. Poți apăsa și Editează în panoul lateral.
- În fereastra Modifică client, schimbă datele.
- Apasă Salvează. Butonul devine activ după ce schimbi ceva.
Arhivează, dezarhivează sau șterge un client
Din meniul ⋯ de pe rândul clientului ai trei opțiuni.
- Arhivează – clientul trece în tabul Arhivați, iar toate proiectele lui se arhivează odată cu el.
- Dezarhivează – clientul revine în tabul Activi. Proiectele lui rămân arhivate și le dezarhivezi separat, din lista de proiecte.
- Șterge – clientul dispare, dar proiectele și timpul înregistrat rămân, fără client.
Aplicația îți cere confirmarea pentru fiecare dintre ele.
Bine de știut
- Un proiect nu poate fi dezarhivat cât timp clientul lui este arhivat.
- Proiectele unui client șters nu se șterg. Ele rămân cu tot timpul înregistrat și pot fi folosite în continuare.
