Papervee Apps: Documente
Pagina Documente din Papervee Apps are două carduri: Dosar documente și Dosar adeverințe. Din ele creezi categoriile și subcategoriile în care se organizează documentele angajaților și adeverințele. Explicațiile complete despre folosirea lor sunt în Personalizarea dosarului de documente și în Categorii personalizate de adeverințe.
Înainte să începi
- Ai nevoie de acces la Setări. Vezi Pagina Setări.
Cum ajungi aici
- Apasă Setări → Papervee Apps.
- În lista de carduri din stânga, apasă Documente.
- Alege cardul dorit și apasă Gestionează dosarul.
Dosar documente
Cardul Dosar documente gestionează categoriile și subcategoriile de documente. Fiecare subcategorie poate fi vizibilă sau nu pentru angajați.
Cum creezi o categorie
- Apasă Creează o categorie nouă.
- Completează Nume categorie.
- Apasă Creează categoria.
Numele categoriei poate avea cel mult 100 de caractere, nu poate conține slash-uri ( / \ ) sau alte caractere speciale și nu poate fi format doar din puncte. Pentru a redenumi o categorie, apasă iconița de creion, schimbă numele și apasă Modifică categoria.
Cum creezi o subcategorie
- În panoul categoriei, apasă iconița de adăugare.
- Completează Nume subcategorie.
- Alege dacă subcategoria este Vizibilă pentru angajați. Dacă o bifezi, poți bifa și Angajații vor putea încărca documente în această subcategorie.
- Apasă Creează subcategoria.
În tabelul subcategoriilor vezi coloanele Denumire, Vizibilă pentru angajați, Angajații pot încărca documente și Acțiuni. Comutatoarele din tabel se salvează imediat. Pentru a schimba numele unei subcategorii, folosești acțiunea de modificare și apeși Modifică subcategoria.
Pentru fiecare subcategorie nouă se creează automat și o alertă de expirare a documentelor, pe care o ajustezi din Alerte. Vezi Alertele: documente, utilizatori și ore lucrate.
Cum ștergi o categorie sau o subcategorie
- O categorie goală se șterge după ce confirmi mesajul Ești sigur că vrei să ștergi categoria?.
- Dacă o categorie are subcategorii, se deschide fereastra Ștergere categorie de documente. Ștergerea elimină toate subcategoriile ei și documentele din ele.
- Pentru a păstra documentele, bifează Vreau să mut documentele înainte de ștergere, alege Alege categoria și Alege subcategoria și apasă Șterge categoria personalizată.
- Subcategoriile se șterg la fel, din fereastra Ștergere subcategorie de documente, cu butonul Șterge subcategoria personalizată.
Dosar adeverințe
Cardul Dosar adeverințe gestionează categoriile de adeverințe. Categoria Adeverință salariat există întotdeauna. Pentru categoriile proprii folosești aceleași pași ca la categoriile de documente: Creează o categorie nouă, Nume categorie, Creează categoria. Modificarea se face cu Modifică categoria.
Dacă ștergi o categorie de adeverințe, se deschide fereastra Ștergere categorie de adeverințe. Șabloanele și documentele din ea se mută în categoria Adeverință salariat.
Bine de știut
- Categoriile și subcategoriile sunt valabile pentru toată compania.
- Dacă dai un nume deja folosit, aplicația te anunță că există deja o categorie sau o subcategorie cu același nume.
