Categorii personalizate de adeverințe
Implicit, toate adeverințele se grupează într-un singur folder, Adeverință salariat. Dacă emiți mai multe feluri de adeverințe, de exemplu pentru bancă sau pentru chirie, poți crea categorii proprii. Fiecare categorie are propriul folder în dosarul angajatului și propriile șabloane.
Înainte să începi
- Trebuie să fii Owner sau HR Manager cu dreptul Acces la setările companiei.
- Activează Modul Manager.
Pași
Cum creezi o categorie de adeverințe
- Deschide Setări, apoi Papervee Apps.
- Alege cardul Documente.
- La cardul Dosar adeverințe, apasă Gestionează dosarul.
- Apasă Creează o categorie nouă.
- Completează Nume categorie. Numele are cel mult 100 de caractere și trebuie să fie unic. Nu poți folosi numele Adeverință salariat.
- Apasă Creează categoria.
În fereastră vezi panoul fix Adeverință salariat, urmat de câte un panou pentru fiecare categorie creată de tine.
Cum modifici sau ștergi o categorie
- În fereastra Gestionează dosarul, găsește panoul categoriei.
- Apasă iconița de creion pentru a o redenumi. Schimbă Nume categorie și apasă Modifică categoria.
- Apasă iconița de coș pentru a o șterge. În fereastra Ștergere categorie de adeverințe, apasă Șterge categoria personalizată.
La ștergere, toate șabloanele și toate documentele din categorie sunt mutate în categoria Adeverință salariat. Nu se pierde nicio adeverință.
Cum adaugi șabloane într-o categorie
- Deschide Șabloane de documente, apoi tabul Adeverințe.
- Alege cardul categoriei.
- Apasă Creează șablon nou și urmează pașii din Șabloanele de documente.
Bine de știut
- Categoriile de adeverințe nu au subcategorii și nu pot fi marcate publice sau private. Vizibilitatea se stabilește la nivelul fiecărui șablon, prin opțiunile Vizibil pentru angajați și Vizibil pentru admini.
- Angajații văd în Documentele mele → Adeverințe câte un card pentru fiecare categorie și pot genera adeverințe din șabloanele vizibile pentru ei. Vezi Cum generezi o adeverință.
- Categoriile personalizate de adeverințe sunt diferite de categoriile personalizate de documente. Pentru acestea, vezi Personalizarea dosarului de documente.
