Mutarea documentelor între categorii

Dacă un document a fost încărcat în folderul greșit sau dacă vrei să reorganizezi categoriile personalizate ale companiei, poți muta documentele în alt folder. Poți muta documente alese din dosarul unui angajat sau toate documentele unei subcategorii, pentru toți angajații.

Înainte să începi

• Poți muta documente dacă ești Owner sau HR Manager cu dreptul Flux HR.
• Documentele se pot muta doar între folderele din Alte documente: Documente încărcate de angajat, Alte încărcări și categoriile personalizate ale companiei. Documentele de cereri, documentele contractuale și adeverințele nu se mută.

Cum muți documente din dosarul unui angajat

1. Activează Modul Manager.
2. Deschide Dosar documente, apoi tabul Documentele utilizatorului.
3. Alege angajatul din Selectează angajat.
4. Deschide tabul Alte documente și alege folderul care conține documentele.
5. Bifează documentele pe care vrei să le muți, în coloana de selecție din tabel.
6. Apasă Mutare documente. Se deschide un panou cu același nume.
7. La Alege categoria, selectează folderul de destinație. Câmpul este obligatoriu.
8. Dacă ai ales o categorie personalizată, selectează subcategoria în Alege subcategoria. Câmpul este obligatoriu pentru categoriile personalizate.
9. Apasă Mută documentele.

Vezi mesajul Ai mutat documentele cu succes. Dacă lași câmpul categoriei necompletat, vezi mesajul Categoria este obligatorie. Dacă lipsește subcategoria, vezi Subcategoria este obligatorie.

Cum muți toate documentele unei subcategorii

Această metodă mută documentele din subcategorie pentru toți angajații.

1. Deschide Setări, apoi Papervee Apps.
2. Alege cardul Documente.
3. La cardul Dosar documente, apasă Gestionează dosarul.
4. Deschide categoria care conține subcategoria.
5. Apasă iconița de folder de pe rândul subcategoriei.
6. În panoul de mutare, alege categoria și subcategoria de destinație.
7. Apasă Mută documentele.

Pentru acces la Setări → Papervee Apps trebuie să fii Owner sau HR Manager cu dreptul Acces la setările companiei. Vezi Personalizarea dosarului de documente.

Bine de știut

• Mutarea schimbă doar folderul în care apare documentul. Documentul rămâne în dosarul aceluiași angajat.
• Înainte să ștergi o categorie sau o subcategorie personalizată, poți muta documentele din ea ca să nu le pierzi din dosare.
• Managerii operaționali nu pot muta documente.

Articole conexe

• Personalizarea dosarului de documente
• Dosarul de documente al angajaților
• Arhiva de documente șterse