Filtrarea unui raport personalizat

ManagerHR ManagerOwnerWeb

Filtrele îți arată doar rândurile care te interesează: de exemplu angajații cu ore suplimentare sau cei care au zile de telemuncă în perioadă. Poți filtra după orice câmp, chiar dacă nu l-ai adăugat ca coloană în raport.

Înainte să începi

Deschide pagina Rapoarte personalizate: activează Modul Manager, apoi apasă Rapoarte în meniul Core HR.
Alege mai întâi perioada raportului. Filtrele se aplică datelor calculate pentru perioada aleasă. Vezi Rapoarte personalizate: cum construiești un raport.

Adaugă condiții

Condițiile se găsesc în secțiunea Filtre. Dacă nu ai adăugat nicio condiție, secțiunea îți spune că raportul include toți angajații.

În secțiunea Filtre, alege în câmpul Câmp coloana sau câmpul după care filtrezi. Lista conține toate câmpurile, grupate pe categorii, și poți căuta în ea. Câmpurile care sunt deja coloane în raport au eticheta coloană.
În câmpul Operator, alege operatorul (vezi mai jos).
Completează valoarea în câmpul Valoare. La câmpurile de timp, câmpul se numește Ore, iar la date se numește Dată: alegi data din calendar. Câmpurile cu răspuns da/nu și operatorii Este gol și Nu este gol nu cer o valoare.
Apasă Aplică filtre.

Dacă filtrezi după un câmp care nu este coloană, Papervee îl încarcă automat pentru calcul.

Operatorii disponibili

Operatorii depind de tipul câmpului:

Câmpuri text, liste, alegeri multiple sau manageri: Conține, Nu conține, Este gol, Nu este gol. Ultimii doi nu cer o valoare.
Câmpuri numerice, de timp sau de zile: Mai mare ca, Mai mare sau egal cu, Mai mic ca, Mai mic sau egal cu, Egal cu. Pentru timp, introduci valoarea în ore.
Câmpuri de tip dată: Este după, Este înainte de, Este egală sau înainte de, Este egală sau după.
Câmpuri cu răspuns da/nu: în locul listei de operatori apare o listă numită Valoare, din care alegi Da sau Nu. Nu mai completezi nimic altceva.

Unele câmpuri personalizate de tip listă pot conține fie o dată, fie un text. Pentru ele apare în plus lista Tipul câmpului, în care alegi Dată sau Text.

Combină condițiile

Fiecare grup de condiții începe cu fraza Arată rândurile care îndeplinesc, urmată de o alegere:

toate condițiile: un rând apare doar dacă îndeplinește fiecare condiție din grup.
oricare condiție: un rând apare dacă îndeplinește cel puțin o condiție din grup.

Apasă Adaugă condiție pentru a adăuga încă un rând de condiție în grup. Pentru a șterge o condiție, apasă pe iconița de ștergere de la capătul rândului. Ultimul rând rămas nu poate fi șters.

Grupuri de condiții

Folosește un grup când vrei ca un set de condiții să fie evaluat împreună, apoi combinat cu alte seturi.

Apasă Adaugă grup de condiții. Grupurile sunt numerotate: Grupul 1, Grupul 2 și așa mai departe.
Între grupuri alege Și sau Sau, ca să stabilești cum se combină.
Completează condițiile din noul grup.
Apasă Aplică filtre.

Pentru a scoate un grup întreg, apasă pe × de lângă el.

Exemplu: pentru angajații care au peste 10 ore suplimentare sau cel puțin 5 zile de telemuncă, folosești două grupuri unite prin Sau.

Verifică ce ai construit

Când condițiile sunt complete, apare o propoziție care începe cu Arată rândurile unde: și descrie regula, cu ȘI și SAU între condiții. Citește-o pentru a verifica dacă filtrul face ce vrei.
Lângă titlul Filtre, un contor îți arată câte condiții complete ai, în forma „{număr} condiții”. Dacă ai modificat condițiile și nu ai apăsat încă Aplică filtre, apare și eticheta neaplicate.
Dacă o condiție este incompletă, apare mesajul Completează sau șterge condițiile marcate. și rândul respectiv este evidențiat. Completează-l sau șterge-l, apoi apasă din nou Aplică filtre.
Folosește săgeata din colțul secțiunii Filtre (sugestiile Restrânge și Extinde) ca să ascunzi secțiunea de filtre sau să o afișezi din nou.

Șterge filtrele

Apasă Resetează filtre pentru a goli toate condițiile.
Dacă filtrele ascund toate rândurile, tabelul afișează Niciun rând nu corespunde filtrelor. Apasă Șterge filtrele pentru a vedea din nou toate rândurile.

Bine de știut

Filtrare și căutare rapidă. Filtrele sunt condiții precise, pe care le aplici cu Aplică filtre. Câmpul Căutare rapidă… de deasupra tabelului este o variantă mai simplă: caută instant în coloanele afișate, fără condiții.
Filtrele se salvează în configurații. Când salvezi o configurație, filtrele se păstrează împreună cu perioada și coloanele. Vezi Salvarea și reutilizarea configurațiilor de raport.
Export. Exporturile conțin doar rândurile rămase după filtrare. Vezi Exportarea unui raport personalizat.